本周（7月6日至10日），A股市场里，有33股主力资金净流入额超过了5亿元。证券时报·数据宝统计了这些数据。华天科技、中兴通讯、紫光股份、N托伦斯、浪潮信息这五只股票，净流入额分别是73.17亿元、49.31亿元、41.44亿元、29.01亿元和24.5亿元，排在前五位。

华天科技在本周内拿到了两个涨停板，累计涨了29.73%。这家公司是国内做先进封装的龙头。这些年来，AI算力需求变得非常旺盛，先进封装被认为是能够延续摩尔定律、提高芯片性能的关键。华天科技在高端堆叠封装、玻璃基板封装这些方面都有很好的布局。他们的南京基地先进封装产线正在逐步把产能释放出来，可以直接享受行业高景气度的好处。

华天科技最近在互动平台上说，他们有做玻璃基板封装的研发。随着AI、高性能计算这些领域对芯片集成度和性能的要求越来越高，玻璃基板因为它很好的电气性能和热稳定性，被认为可以替代传统的有机基板，成了先进封装领域新的重点。

另外一家封测股通富微电也吸引了主力资金的注意。这家公司是全球半导体封测领域的领先企业，营收规模和市场占有率在全球排在第四，在国内是第二。他们正在大力开发扇出型、圆片级、倒装焊这些封装技术，并且扩大它们的产能；同时也在积极布局Chiplet、2D+这些顶尖的封装技术，形成了自己的差异化竞争优势。

中原证券认为，逻辑折叠可以大幅提高芯片性能，这需要基于2.5D/3D集成、混合键合、TSV、Chiplet这些先进封装技术。先进封装会变成影响芯片性能的关键部分，也可能会让先进封装和测试设备的需求快速增长。晶圆厂支持逻辑折叠架构，可能会迎来产能的加速释放，应该关注国内的先进封装厂商、晶圆厂、半导体设备厂商的投资机会。

除了这些，数字芯片设计板块的紫光国微、海光信息、全志科技；IT服务板块的紫光股份、网宿科技，PCB板块的东山精密、崇达技术，也都有主力资金大额净流入。

不过，也有主力资金流出的情况。本周，有46股主力资金净流出额超过了10亿元。京东方A的净流出额最大，达到了95.22亿元，中际旭创紧随其后，净流出额是46.24亿元；胜宏科技、北京君正、德明利、江波龙、阳光电源、国际复材、宁德时代这些股票的净流出额也都在30亿元以上。

京东方A预计，上半年能实现归母净利润50亿元到55亿元，比去年同期增长了54%到69%。公司说，在报告期内，存储产品价格一直在涨，这让消费电子终端产品的销量受到了不同程度的影响，但显示行业的需求仍然很有韧性。公司保持着显示领域的领先优势，五大主流应用的LCD面板出货量在全球是第一，高刷新率、高对比度、高分辨率这些高端产品的出货量也在持续增加，经营状况稳健。

从行业角度看，北京君正、德明利、江波龙、兆易创新这些存储概念股也遭到了主力资金的大幅净流出，金额分别是37.2亿元、36.86亿元、36.51亿元和19.66亿元。

市场上整体对存储赛道还是看好的。因为AI基础设施投资的不断扩张，AI驱动对先进存储的需求在持续旺盛，全球的存储制造商正在加快扩大产能。根据SEMI的最新预测，预计到2026年，全球300mm晶圆厂在存储领域的设备投资将达到520亿美元，比上一年增长29%，预计从2024年到2029年，复合增长率将达到19%。

中原证券指出，AI驱动着全球的存储厂商加速扩产，半导体设备的供给紧张程度可能会慢慢提高，国产的半导体设备出海可能会加快，再加上半导体设备的国产替代在持续推进，应该关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。

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校对：苏焕文