7月以来，A股上市公司开始依次公布2026年半年度业绩预告。机构调研活动变得十分活跃，AI技术加持下的电子行业，彰显出其成长潜力，吸引了机构的高度关注。

22家公司吸引超过50家机构调研

根据证券时报·数据宝的统计，7月份共有375家上市公司接受了机构调研。其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司的调研次数超过50家。

具体数据是，新易盛接受了417家机构的调研，位列第一。新易盛表示，二季度业绩预告与公司年初对全年的预期基本相符，利润增长主要来自三个方面：订单交付需求增加、供应链紧张状况减轻、汇兑损失影响缩小。

京东方A获得了243家机构的调研，排名第二。公司表示，随着现有产线折旧费用的逐步减少，加上在建产线项目会根据产能提升情况分阶段转为固定资产，公司的总体折旧费用将在2025年基础上降低。关于资本开支，整个行业已经从快速扩产阶段转向成熟期，随着公司投资规模的减小，资本开支也会逐渐减少。

在上述22家受到机构密集调研的公司中，7月份股价平均下跌了22.86%。燕京啤酒、天壕能源、华勤技术和立中集团的股价逆势上涨，涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。

电子行业备受机构青睐

在上述被调研公司中，有112家公司发布了2026年半年度业绩相关公告。根据业绩快报和业绩预告的净利润情况，13家公司预计实现扭亏为盈，2家公司预计减亏，67家公司预计归母净利润同比增长，业绩乐观的公司比例超过了七成。

在归母净利润同比增长方面，恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司的增幅都超过1000%。

恒逸石化（000703）在7月份有40家机构进行调研。公司业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元到60亿元，同比增长2326.31%到2546.88%。恒逸石化表示，作为国内唯一在海外拥有炼化工厂的化纤龙头企业，公司受益于东南亚地区成品油供需紧张的局面。2026年以来，成品油盈利远高于国内，PX、苯等化工产品盈利也保持在高位。

在天华新能等扭亏为盈的上市公司中，预计净利润最高的是天华新能，预计归母净利润为22亿元到24亿元。公司表示，由于储能和动力电池等领域对锂电资源的强劲需求，公司锂电材料业务量和价格都有所提升，销售收入和利润也随之增长。

从行业分布来看，在获机构调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业有20家公司，电力设备和基础化工行业各有9家，有色金属行业有7家。

最近，研究机构Omdia发布的数据显示，2026年中国半导体市场的预计同比增长率将大幅提高到92.9%，达到8120.8亿美元，相比该机构上一个版本的2026年预测上调了约2656亿美元。电子行业正处在AI推动的快速增长周期中，元件、半导体、光电子等细分领域都将会受益。

67家公司接受外资机构调研

根据数据宝的统计，在上述375家公司中，有67家公司接受了外资机构的调研。电子行业的公司数量最多，共有19家，其次是机械设备行业，有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司接受外资调研的次数较多，上半年净利润均实现同比增长。

外资机构在调研中，特别关注公司的全球化布局情况。

广合科技表示，公司在泰国的工厂产能正逐步提升，第一阶段设备的产能已经接近饱和，目前正在加速推进第二阶段设备的安装调试。

沪电股份透露，公司在泰国的生产基地已经从产能提升阶段全面过渡到高效规模化运营阶段。2025年泰国基地实现营收约2.89亿元；2026年第一季度泰国基地实现营收约2.95亿元，二季度单月产值已经超过1.5亿元。

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校对：盘达