若倒回至2022年末，向任何一家手机品牌的产品负责人咨询：下一代旗舰产品的核心竞争力该是什么？得到的答案极有可能缩略为三个关键词：翻盖设计、影像能力、高速充电。当时的手机制造商，全都深陷于硬件竞赛的泥潭，难以抽身。然问题在于，参数指标节节攀升，对消费者实用价值的提升却呈现边际效应递减，而整个升级过程所需投入的成本却持续攀升。几乎所有人都隐约察觉到，创新的边界正在逼近，却无人能道出下一个突破口在何处。直至近期，情形陡然转变，整个手机产业升级的轨迹变得愈发明晰起来。
华为盘古、vivo蓝心、小米MiMo、OPPO安第斯、荣耀魔法，中国五大手机品牌中前位者，相继推出了各自研发的大型语言模型。这些更为贴合用户感受的命名方式，替代了往昔的"骁龙""天玑"，占据了手机新品发布会中最核心的讲述主线。企业们分配发布会时长的策略悄然变化：芯片参数详解时长控制在十分钟，影像系统介绍大约二十分钟，而大模型及AI功能则需分配约半小时的讲述时间。
手机制造商正试图以AI技术加固自身的行业壁垒，但一个尴尬的问题始终萦绕：所有人都在向前奔跑，却无人敢说自己看清了终点的位置，更无人敢断言自己能够率先抵达。
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争先入场
2023年初，ChatGPT引发全球AI热潮之后，手机制造商几乎在同一时间意识到了一个共同点：大型语言模型这一领域，已经不能再迟疑了。率先作出表态的是荣耀。2023年6月末的MWC上海展览上，荣耀CEO赵明便率先提出要将AI大模型引入手机端。他在演讲中提及，智能手机正处在AI驱动的新一轮创新周期中，荣耀意图打造更加个性化的端侧模型，实现多模式自然交互以及复杂任务的封闭式服务。
行动最为迅速的则是华为。2023年8月4日，华为开发者大会在东莞松山湖举行，HarmonyOS 4正式揭晓。其中最引人注目的消息，是鸿蒙系统实现了盘古大模型的首次接入。仅十天之后，小米紧随其后。2023年8月14日晚，在第四次年度演讲的尾声，现场3500余名观众与线上的数百万人目睹了"小米全面拥抱大模型"的醒目字样出现在大屏幕上。到了2023年11月1日，vivo正式公布了其自研蓝心大模型矩阵，涵盖了从10亿到1750亿五款不同规模参数的模型，涵盖了端侧、端云两用、云端全场景；半个月后，OPPO在上海举办开发者大会，正式推出了自主训练的安第斯大模型AndesGPT。
华为、小米、荣耀、中兴、vivo、OPPO，中国大型手机品牌几乎完成了在大模型赛道的战略集中，鲜少考量大模型企业的具体做法。2024年1月8日，OPPO Find X7系列发布会上，高级副总裁兼首席产品官刘作虎更对大模型的重要程度进行了重新定义。他表示："再不布局大模型的手机制造商，就没什么希望了。"这句话后来被行业内外广泛引用，"自研大模型"逐渐成为手机制造商的标配。
对于专业大模型企业来说，这并非什么好兆头。大模型需要终端部署，手机是极为重要的终端入口。与手机制造商合作，是大型模型商业化闭环中的关键环节。倘若头部手机制造商均选择自研大模型，第三方大模型企业在移动终端的商业化道路将出现一个巨大的缺口。
反攻随之展开。
2026年7月13日，阶跃星辰推出了全球首款大模型原生智能体手机STEPX Neo，成为了首个自行制造手机的大型模型企业；字节跳动借力合作，7月18日在2026世界人工智能大会上推出了与努比亚联合研发的第二代豆包手机NaviX Ultra。更为遥远的压力，则来自海外。天风国际分析师郭明錤的供应链调查显示，OpenAI的AI智能体手机项目正在加速进行，量产时间已从最初的预测2028年提前至2027年上半年。
大模型企业亲自制造手机或许并非其主动性强烈的选择，但手机制造商的现实行为，决定了他们不得不走这条道路。而这也进一步加剧了传统手机制造商的生存压力。
压力态势
手机制造商争先投入的背影中，抱负与忧心各占一半。抱负在于，人工智能大模型似乎无法脱离手机这一最要害的终端；忧心的根源则在于，手机市场的容量早已饱和。IDC数据显示，2025年中国智能手机出货量约2.84亿台，同比下降0.6%。这组数据与2024年同比增长5.6%的复苏态势形成了鲜明对比。
进入2026年，情况未有所好转，反而加速恶化。2026年第二季度，中国智能手机市场出货量约为6601万台，同比下降4.3%，这已是连续第五个季度出现同比下滑。如今，用户的换机周期被拉得愈发漫长，平均已超过三年，非必要情况已极少愿意换机。市场已从增量阶段彻底进入存量时期。存储芯片涨价带来的成本压力正迅速转化为终端价格的上调。OPPO、vivo、小米、荣耀等主流品牌相继调高部分机型的售价，中端机型普遍涨幅在300至500元区间。
价格上涨进一步抑制了消费者的换机热情。根据 Counterpoint Research 的《中国智能手机周度销量追踪报告》，涵盖618购物节的四周内，中国智能手机销量同比下降13%；IDC更预测，随着元器件成本压力的持续传导，2026年下半年中国智能手机市场的同比降幅可能扩大至约20%。
在这样的大背景下，AI几乎成了行业唯一可见的增长亮点。
IDC预测，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，首次超越非AI手机，占据整体市场的53%。Counterpoint Research的全球数据同样乐观：具备生成式AI功能的智能手机将占2026年全球出货量的45%，到2027年进一步提升至52%。
一边是整体市场持续萎缩，一边是AI手机逆势快速增涨。押注AI几乎成了一道无需思考的必然选择。至于为何执着于自研大模型，手机制造商除了担忧支付高昂费用，也关注差异化。
若AI能力完全由第三方大模型企业提供，那么所有手机使用同一款大模型后，体验将趋同。在硬件创新接近极限的当下，失去AI体验的差异化几乎等同于丧失未来的定价权。更深层的顾虑，是害怕在AI时代沦为单纯的硬件"空壳"。
若AI交互、AI服务、AI生态完全由第三方大模型控制，如果用户使用手机的主要目的是利用AI智能体，那么手机制造商的价值就退化为纯粹的硬件组装厂。
这是每一家头部手机制造商都无法接受的结局。
自研大模型，本质上是一场"护城河防卫战"。这不仅仅关乎利润，更是关乎在产业链中的位置。
无人敢懈怠
当前，AI手机相比早前完全不可预知的状态，已经有了更加明确的形态，与传统智能机的差异也逐渐显现。最大的区别体现在交互逻辑和执行能力上。
传统智能手机的任务执行以指令为引导，用户必须精确操作或是给出明确指令，才能得到有效回应。AI手机则截然不同，用户只需模糊表达意图，通过语音、文字或图像等多种方式，手机就能自主理解并执行操作。
这种从"指令引导"到"意图引导"的转变，是硬件交互范式的一次维度飞跃。
另外，传统智能手机时代，各应用程序之间相对独立，形成"数据孤岛"。AI手机通过系统级智能体跨应用调用服务，打破应用间的壁垒。
以出差为例，传统智能机时代，用户需要在火车票、飞机票、住宿、餐饮等各个App之间重复操作，方能拼凑出最佳安排。在新模式中，用户仅需对手机说一句"我明天要出差，请为我安排方案"，手机就能自动联动多个App，一站式完成订票、订酒店、设提醒等全流程服务。
AI手机能够在无需依赖云端存储数据，甚至无需网络的情况下，仅通过设备端本地处理，就能持续学习用户的生活习惯及行为模式，感知使用场景，提供个性化主动服务。
端侧AI能力在传统智能机时代几乎是天方夜谭，而且人工智能系统所匹配的端侧硬件也在迅速进化。AI手机集成了专用神经处理单元（NPU），其能效比使用CPU的传统智能设备可达10至100倍，为端侧大模型推理提供了算力基础。
但问题在于，诸多功能优势并未直接转化为消费者的换机动力。
Counterpoint Research数据显示，截至2025年底，具备智能体AI能力的手机芯片渗透率为4%，主要集中在高端旗舰机型上，绝大多数在售手机仍不具备真正的智能体功能。这组数据三层含义：一方面预示着AI手机有巨大的替代空间；另一方面说明，现有的AI手机尚未创造出足以促进换机的革命性体验。
市面上现有的AI手机，多数是在原有系统基础上增加了一层AI交互功能：将按键操作转为语音操作，手动搜索改为AI推荐，将修图软件功能搬至系统相册中。AI更像是功能增强器，远未达到从按键手机到智能手机般的革命性升级。
AI手机究竟应当是什么样？当前的探索显然并非最终形态，无人知晓未来人工智能与硬件结合能创造出何种新变化。
对于市场参与的全部企业，每家都有自己的发展路线，每家都觉得自己走在正确的道路上，没有任何一家敢选择原地踏步。
错失下一个时代的风险是所有相关企业难以承受的。这是一场无人敢落伍的赛跑，尽管终点的迷雾尚未散去。
