英伟达Vera Rubin取得新突破，哪些产业链企业值得留意？

多只股票收尾时上涨

7月22日，A股当天成交总额为2.67万亿元，比前一个交易日减少逾3000亿元。热门科技板块在经历前一交易日的大幅反弹后再次降温，覆铜板、电子布、半导体硅片价格出现明显回调。科创50指数盘中上冲后回落，最终收跌3.23%。

收盘前的集合竞价阶段，上证指数由红转绿再翻红。根据盘后数据，有48只个股在最后3分钟内涨幅超过1%。

其中，标榜股份(301181)的涨幅最为突出，该股在收盘前3分钟内成交814股，涉及金额约157.3万元，价格从-2.66%提升至0.94%，涨幅达到3.59%；招商港口在尾盘3分钟成交1703股，股价涨幅从接近2%增至5.33%；华兰股份在最后3分钟成交526股，价格涨幅从-2.68%调整为0.2%。

涨幅居前的还有鸿富瀚、金百泽、鑫汇科、无锡鼎邦、齐鲁华信、茶花股份、上海港湾等公司。

英伟达公布Vera Rubin平台最新动态

有关报道指出，英伟达于7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台在全球范围内加速部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure以及甲骨文云等已经开始使用Vera Rubin NVL72系统。

英伟达表示，CoreWeave的测试结果显示，Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦可实现的Token吞吐量提升10倍。该平台整合了Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU及Spectrum-6交换系统，旨在提高AI训练和推理的效率。截至目前，Vera Rubin已覆盖全球350个工厂节点、遍及30个国家，其目标是降低AI基础设施支出并优化能源使用效率。

作为全球AI计算领域的佼佼者，英伟达的任何举措都牵动着投资者的心。早在2026年3月17日，黄仁勋在GTC 2026大会上，用一组数据激发了全球科技界的兴趣：“基于Blackwell及下一代Vera Rubin平台的订单，预计到2027年将累计达到至少1万亿美元。”

从原先预计的5000亿美元跃升至当前的1万亿美元，翻倍增长的不仅是数字，同时标志着一个时代的转折。随着大模型从“感知”、“生成”阶段发展到“推理”与“执行”层面，算力消耗量正在飞速增长。

业绩亮眼英伟达概念股浮现

依据证券时报·数据宝的统计，至7月22日收盘，按照业绩快报或预告中净利润下限计算（若无下限则参考公告数值），今年上半年净利润同比增长20%以上（包括扭亏为盈）的英伟达概念股共有16家。香农芯创、博杰股份、游族网络、智微智能、诺德股份等公司的净利润增速相对领先。

香农芯创预计今年上半年净利润介于35亿元到40亿元之间，同比增幅达到21.18倍至24.34倍。报告期里，由于人工智能相关需求的增长，互联网数据中心等领域对企业级存储产品的需求持续上升，存储芯片行业维持高热度，相关产品价格相较去年同期稳步提高。此外，公司自主品牌“海普存储”的业务也在推进大规模销售阶段。

博杰股份预计今年上半年净利润为1.5亿元到1.85亿元，同比增幅在6.43倍至8.16倍之间。报告期内，下游市场需求的提升带动公司AI服务器相关ICT、功能测试、老化测试等测试解决方案销售规模同比实现大幅增长；智能穿戴细分领域同样贡献出显著的结构性增长，MLCC 设备的业务规模与效益同步增加。

游族网络预计今年上半年净利润介于2亿元到3亿元，同比增幅为2.99倍至4.98倍。报告期中，公司推出了《大皇帝 H5》和《Zomline Survival》两款游戏，丰富了公司的产品线布局，为营收带来了新的增长点；公司持有的金融资产公允价值变动带来了大约1.76亿元到2.84亿元的非经常性收益。

机构密集调研13家概念股

依据数据宝的统计，今年以来共有13家英伟达概念股接受了5次以上的机构调研。京东方A年内累计接受了32次机构调研，调研频次是最高的。该公司最近一次接受机构调研时透露，计划在2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主要设备的搬入与调试工作，预计在2026年上半年实现全部自动化设备通线，该试验线的设计产能为每月1000片。

调研频次排名靠前的还包括沪电股份、胜宏科技、奥比中光-W、顺网科技、德赛西威等。

数据显示，上述13家机构密集调研的英伟达概念股中，有5股获得了20家以上机构给予的“积极型”（含买入、增持、强烈推荐等）评级，包括中际旭创、德赛西威、沪电股份、天孚通信、海康威视。

从二级市场层面观察，以7月22日收盘价与年内高点相比，上述13只概念股的平均回撤达到35.33%。虹软科技遭遇的回撤幅度最大，高达48.21%；博杰股份、顺网科技、天孚通信、德赛西威、胜宏科技等也出现了较大的价格回调。

声明：数据宝提供的所有资讯内容不代表投资建议，股市存在风险，投资需自行谨慎。

校对：廖胜超