8月4日，光通信模块板块整体表现强势。云南锗业、东山精密、通宇通讯、中京电子等个股封死涨停；蘅东光、联讯仪器、光库科技、仕佳光子、协创数据、源杰科技涨幅超过10%；此外，红板科技、新易盛、凯德石英、永鼎股份、震有科技等也呈现跟涨态势。
上证报中国证券网讯（记者 姚炯）报道，当日光通信领域全线飘红。此前隔夜美股市场三大指数集体上扬，其中光通信细分赛道表现亮眼，Lumentum、Coherent等行业龙头股价飙升幅度均逾9%。
技术演进方面，英伟达Spectrum-X CPO交换机与博通51.2T Bailly CPO交换机已启动出货流程。这一动向意味着CPO（共封装光学）技术正式跨越实验室验证阶段，进入商业化量产周期，市场随之对新一代互连方案的规模放量产生强烈预期。
需求端同样强劲。北美四大云厂商在2026年第二季度的资本开支持续保持高速增长，并上调了全年业绩指引，这表明需求可见度已明确延伸至2028年。
政策层面亦有利好支撑。国家发展改革委近日在新闻发布会上透露，“十五五”期间，算力网建设预计将新增直接投资4万亿元，旨在加速构建全国一体化的算力体系。
据央视财经近期报道，我国正全力加快新一代通信网络建设。目前，千兆光网的典型应用已覆盖超过九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍，千兆光网正与人工智能、云计算、大数据等技术深度融合，其应用范围已触及我国国民经济97个大类中的91个，累计形成超5万个典型应用案例，在智能制造、智慧交通、数字医疗及智慧教育等领域打造出一批可复制、可推广的示范方案。截至6月底，国内具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数已达3286万个；围绕国家算力枢纽节点建设的超70条算力大通道，正推动相关节点间的网络性能持续提升。
展望未来，9月即将举办的CIOE中国光博会及云栖大会等行业盛会，有望成为验证CPO订单落地情况及产业链进展的关键窗口期。
