8月4日早盘，A股走出震荡反弹走势，创业板指表现最为抢眼，带动各大指数上行。盘面呈现普涨态势，涨跌分化后的黄白线结构得到修复，全天有超过3700只个股录得上涨。截至午间收盘，沪指微涨0.16%，深成指上涨2.74%，创业板指则大幅拉升4.83%。
沪深两市半日成交额达到1.36万亿元，较前一交易日半日缩量44亿元，市场成交规模略有收敛，但热点轮动迅速，资金在高低位板块间切换的迹象清晰可见。赛道题材轮番活跃，算力、光模块、AI应用及医药CRO等板块相继拉升，短线赚钱效应正在扩散。
细分板块中，算力租赁延续强势，科创芯片ETF（588290）大涨3.99%；美利云拿下3连板，利通电子与宏景科技走出3天2板行情，高乐股份和行云科技也封死涨停。CPO板块经历震荡后修复，创业板人工智能ETF（159279）因光通信含量超55%，涨幅达8.03%，东山精密、汇绿生态、华盛昌均封住涨停。AI应用板块反复活跃，传智教育晋级7连板，中国科传和返利科技走出5天3板走势。CRO板块同样走强，药明康德、凯莱英、百花医药集体涨停。
下行方向上，大金融板块承压回落，银行和保险跌幅居前，工商银行与中国银行跌幅均超过3%。
ETF市场交投依然火热，全市场ETF半日合计成交额3050亿元，较上一交易日放量41.6亿元，超过1100余只ETF实现上涨。
主力净流入板块方面：
NO.1 芯片概念：主力资金净流入320亿元，板块内25只个股涨停，815只个股上涨。
NO.2 数据中心(AIDC)：主力资金净流入289.9亿元，板块内22只个股涨停，556只个股上涨。
NO.3 共封装光学(CPO)：主力资金净流入284.8亿元，板块内9只个股涨停，197只个股上涨。
NO.4 5G：主力资金净流入272.5亿元，板块内14只个股涨停，417只个股上涨。
市场重点关注方向之一为芯片。相关ETF包括科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320）。
8月4日，SK海力士正式官宣联合闪迪发布下一代高带宽闪存HBF的行业首套标准规范。这是双方自去年8月启动标准化合作、今年2月组建产业联盟以来，历时6个月落地的核心成果。该标准明确了8层、16层两种NAND堆叠架构，最高支持512GB容量，并将带宽划分为三个等级，可覆盖0.4TB/s至3.0TB/s的全场景传输需求，为破解AI时代存储瓶颈奠定了关键技术基础。同时，存储产业链供需格局迎来关键节点。业内消息显示，三大原厂已完成2027全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能已被提前预订一空，NAND Flash产能也将在2026年8月底前完成全部锁单。下游客户无论是否签订长期供货协议，均已同步采用提前预付定金模式锁定产能。这进一步印证了2027年将成为存储行业供需最紧缺年份的判断，后续存储产品价格涨幅将逐步趋于平缓。
另一关注方向为人形智能。相关ETF包括创业板人工智能ETF（159279）、科创信息ETF（588260）、数字经济ETF（159658）、科创创业板人工智能ETF（588470）。
核心消息面上，昨晚美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度涨超14%。阿里正式发布千问3.8-MAX大模型，以2.4万亿的超大规模参数实现性能跃升，官方实测验证其综合能力已追平Anthropic旗下Fable旗舰产品。另一边，DeepSeek正式上线V4-Flash版本API并开启公测。该产品未改动原有模型结构与参数规模，仅通过针对性的强化后训练，便实现了智能体能力的跨越式提升。
医药板块也是关注焦点，相关ETF包括医药ETF（512120）、生物医药ETF（159508）。
核心消息面显示，药明康德披露2026年上半年经营业绩，当期净利润达到111亿元，同比上涨29%，其中二季度净利润环比大增38%，盈利提速迹象明显。凭借上半年亮眼表现，公司上调全年业绩目标，将2026年整体营收预期从此前513亿元至530亿元区间，上调至585亿元至605亿元；持续经营业务收入同比增速指引，也由18%～22%提升至35%～39%，彰显企业对后续业务增长的充足信心。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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