财联社8月4日电，今日盘面呈现103股涨停、43股炸板的格局，封板率录得71%。连板梯队中，传智教育强势走出8连板，德龙汇能与豪尔赛紧随其后达成4连板；欣天科技以20cm幅度实现3连板，风范股份亦收获3连板。汇绿生态、海星股份在8个交易日内完成4次涨停，金富科技、宝鼎科技、科瑞技术、利通电子则在4天内拿下3板，华建集团于7个交易日中取得3板成绩。市场整体经历震荡反弹，三大指数走出低开高走行情。中际旭创单日成交额突破675亿元，在近5个交易日内第2次创下历史新高。沪深两市全天成交金额达2.66万亿元，较上一交易日放量4460亿元。板块表现上，热点切换迅速，全市场超3700只个股飘红。玻纤、贵金属、MLCC及存储芯片板块领涨，油气设服、银行、建筑、交通设施板块则领跌。截至收盘，沪指上涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指升1.32%。

人气及连板股分析

连板晋级率回落至26.31%。尽管最高标传智教育将高度推升至8板，但盘中多次炸板引发分歧，导致后排3进4、2进3个股表现分化明显。鉴于此前9连板的爱丽家居将于明日复牌，其走势不确定性可能干扰传智教育的后续晋级，这也是该股盘中分歧加剧的主因。外围科技股持续回暖，带动半导体产业链全天走强，引领硬科技方向反弹。多只半导体设备、材料ETF触及涨停或涨幅超10%，进而推动算力硬件多条分支轮动修复。在此背景下，微盘股指数在60日均线附近宽幅震荡，午后虽跳水但承接力度尚存。若科技权重股短线反弹受阻，部分纯投机的小微盘股仍易获资金抱团。

主线热点

Rubin平台迎来规模化出货起点，首批机柜已陆续部署于OpenAI、谷歌等机房。据产业数据预估，至12月底，2026年全年出货量将达8000个整机柜。算力硬件股全天低开高走，有关光模块对美出口的消息曾致相关核心标的早盘大面积低开，随后磷化铟概念为首的光芯片概念率先爆发，云南锗业、兴业科技、有研新材等多股封死涨停，带动PCB、光纤、液冷等此前深幅回调的方向展开轮动修复。工业富联封涨停，胜宏科技、中国巨石、亨通光电等一度触及或逼近涨停。综合北美云厂商业绩及资本开支情况，算力硬件核心产业链明年产能大多已被锁定，部分高景气环节甚至已覆盖至2028年。当前部分光模块龙头对应2027年市盈率已跌破10倍，PCB龙头明年动态市盈率降至15倍左右，估值与基本面的严重背离有助于短线板块整体性修复。

隔夜美股费城半导体指数上涨6.5%，连续第四个交易日攀升，此前该指数在7月暴跌20.6%。在外围市场回暖提振下，半导体产业链全天强势，电子特气、硅片、靶材等上游材料涨价线领衔反弹，正帆科技、中巨芯、和远气体等多股涨停，有研硅、神工股份、中船特气、欧莱新材均涨超10%。受益全球半导体扩产大潮的设备端同样亮眼，金海通晋级2连板，中微公司、拓荆科技、长川科技等多股涨超10%。当前半导体产业链修复仍以被动跟随外盘企稳为主，且费城半导体指数再度逼近30、60日均线重要压力位。若外盘芯片股再次陷入震荡，仍将压制半导体产业链的向上空间。在几大存储厂下半年成交价及台积电先进封装产能利用率数据落地前，半导体上游扩产环节尚不具备反转基础。

美国大数据与人工智能软件公司Palantir第二季度业绩超预期，市值站稳4000亿美元，股价单日大涨近30%。其主营的AIP+FDE（人工智能平台+前沿部署工程师）模式备受瞩目，FDE概念全天领涨AI应用端，新开普、博彦科技、德生科技封涨停，新开普、星环科技、致远互联、软通动力均涨超10%。与传统软件外包类似，FDE正从概念转化为To B Agent的标配打法，或成为软件企业新的商业化叙事开端。但从近期AI应用端走势看，内部细分轮动态势未变。若连板高标传智教育短线陷入分歧，对板块内大部分后排股的影响仍需观察，例如恒银科技等中位股已出现一定资金抢跑动作。

美国、伊朗和阿曼“接近达成”重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，隔夜国际油价大跌超6%，WTI原油期货跌至75美元附近。通胀预期缓解令市场对美联储加息预期下降，国际贵金属价格连续反弹，Comex黄金期货收复4200美元整数关。贵金属及小金属方向全天领涨有色板块，云南锗业、东方钽业等多股连板晋级，浩通科技、盛达资源、四川黄金等多股封涨停。随着美国宣布本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料，结合我国今年2月对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，这些算力、半导体上游小金属品种价格有望获得支撑。此前这些小金属标的与算力硬件同步回调，处于超跌状态，在美联储加息预期降温及消息面提振下，仍存在博弈机会。

后市展望

今日市场全天低开高走，三大指数收涨超1%，此前严重超跌的半导体、算力硬件股继续主导反弹，科创50指数收盘大涨近5%并收复10日均线。科技成长方向连续反弹之际，红利、大消费等防御性板块逆势下跌，市场几大方向间跷跷板效应依旧。对于沪指而言，随着今日放量中阳收复20日均线和日线布林中轨，若后续能持续站稳10日均线上方，中期底部有望形成。从近期表现最强的微盘股来看，该指数在60日均线附近陷入震荡分歧，日线KDJ已连续3个交易日在超买区高位钝化，短线仍有回踩昨日向上跳空缺口及5日均线寻求支撑的技术性修正需求。

今日涨停分析图