8月6日，泛微网络封死涨停板，在六个交易日内累计斩获三个涨停。盘面显示，计算机软件板块整体表现活跃，博彦科技实现两连板，路桥信息、亚信安全、汉得信息及任子行等个股同步跟涨。
国产模型性能的显著跃升，正引发算力需求的爆发式增长，AI应用端亦将持续受益。国盛证券研报指出，国内开源模型能力大幅进阶，抬高了全行业的“底线水位”。机构看好下半年下游应用的渗透率提升及Token消耗加速。当开源前沿技术快速逼近闭源SOTA水平时，全行业可获取的“最低能力水位”被显著拉高，下游应用开发者得以更低成本获取接近前沿的能力。
作为AI应用落地的“最后一公里”，软件行业在受益于AI应用持续发展的同时，也具备较大的业绩弹性与估值修复空间。华西证券研报认为，云厂商加码算力建设推动AI需求兑现，模型能力的持续升级加速了软件应用的落地进程。目前，AI软件应用正从单一的内容生成和辅助问答，进一步深入跨岗位、跨系统的实际工作流程，展现出广阔的需求前景。
国联民生证券研报分析称，AI主线投资的战略重心或将向应用方向倾斜。AI应用的发展是解决当前AI资本开支能否获得足够正向产业资金回流的关键所在，这将成为全产业链的重心所在。
